Gori Empreendedor
Fiscal: Simples, PGMEI, zeradas, Presumido e Real, na fila do fiscal da carteira do cliente. Departamento pessoal: folha de pagamento e eSocial/DCTFWeb das empresas com folha, na fila da Paula ou da Thalita; empresas sem folha recebem o eSocial/DCTFWeb sem movimento só na competência de janeiro. Prazo interno 5 dias antes do legal (a folha, no 3º dia útil), antecipado se cair em fim de semana ou feriado. Nada é criado antes de você conferir a prévia e confirmar.
Arquivos de cada cliente, guardados por categoria. Escolha o cliente na lista, selecione a categoria e envie os arquivos.
Obrigações do Simples e do MEI de cada cliente: prazo, situação e conferência da entrega no Serpro.
Clique num número para ver os clientes e criar a tarefa de acompanhamento.
Cada colaborador só vê as tarefas dele depois que você vincula o nome à conta do Claude. Enquanto não estiver vinculado, as tarefas dele ficam visíveis só para você.
Fiscal, Contábil e DP: a tarefa nova vai para quem está na carteira do cliente (ficha do cliente, seção Carteira); sem ninguém, cai na fila do setor. Cliente ainda sem carteira gravada: vale a célula abaixo. Setores sem carteira: vai para a pessoa escolhida abaixo, ou para a fila do setor.